Россия в международном инновационном пространстве

Рэнкинг основан на числе поданных заявок на изобретения и полезные модели изобретателями каждой страны в 2019 году. Он Он содержит данные о патентной активности 171 страны мира. 

Возглавили рейтинг Китай, США, Япония, Южная Корея и Германия.

Топ-10 стран в World Intellectual Property Indicators 2020 (согласно данным Гуманитарного портала) 

РЕЙТИНГ	СТРАНА	ЗАЯВКИ ВСЕГО	ЗАЯВКИ РЕЗИ­ДЕН­ТОВ	ЗАЯВКИ НЕРЕ­ЗИ­ДЕН­ТОВ
1	Китай	1 400 661	1 243 568	157 093
2	Соеди­нён­ные Штаты Америки	621 453	285 113	336 340
3	Япония	307 969	245 372	62 597
4	Южная Корея	218 975	171 603	47 372
5	Германия	67 434	46 632	20 802
6	Индия	53 627	19 454	34 173
7	Канада	36 488	4 238	32 250
8	Россия	35 511	23 337	12 174
9	Австра­лия	29 758	2 637	27 121
10	Брази­лия	25 396	5 464	19 932

 

Если абстрагироваться от абсолютных величин патентной активности, Россия занимает вполне удовлетворительную позицию, к тому же лёгшую в основу с некоторыми инновационно-бюрократическими расширениями формулировки KPI Национального проекта Наука – "Место РФ по удельному весу в общем числе заявок на получение патента на изобретение, поданных в мире в областях, определяемых приоритетами НТР": 2019 – 8 место, 2021 – 7 место, 2024 – 5 место. (Впрочем, пересмотр реализации нацпроектов на период до 2030, вносит коррективы в KPI).

Однако, если оценить позиции нашей страны на крупнейшем рынке интеллектуальной собственности (ИС, IP), соответственно и крупнейшем рынке инноваций – США, то картина будет выглядеть гораздо скромнее.

12 января 2021 года IFI CLAIMS Patent Services опубликовала ежегодный топ-50 глобальных инновационных компаний и топ-10 стран, закрепивших права на свою интеллектуальную собственность в юрисдикции США. (Информация основана на данных Бюро патентов и товарных знаков США (USPTO) за 2020 г.).

Вот так выглядит Топ-10 стран, заявители которых получили патенты США на изобретения в 2020 году, исключая патенты на полезные модели:

Страна заявителя	Число патентов USPTO в 2020, ед.
США	164379
Япония	52421
Южная Корея	22400
Китай	18792
Германия	16222
Тайвань	11286
Франция	6312
Великобритания	5333
Канада	4514
Швейцария	4317

 

Результаты заявителей России в USPTO оценить можно, но будет ли оценка соответствовать действительности – непонятно.

Согласно результатам постоянных наблюдений ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, доля российских заявителей за рубежом составляет около 17% (данные 2017 года), при этом доля заявителей в USPTO чуть больше 43% от общего числа международных заявок.

Беря за основу результаты этих наблюдений, а также данные Роспатента по патентной активности в 2019 году, получаем верхнюю оценку числа патентов USPTO, полученных российскими заявителями в 2020 году - около 2000.

Составители рэнкинга IFI находят лишь 188 патентов USPTO российских заявителей, что "аналогично активности Бразилии (189) и Бермудских островов (189)" (правда Бермуды присутствуют в рэнкинге WIPO с нулевым результатом, так что какие-то надежды на ошибку подсчетов IFI остаются).

 

Топ-50 инновационных компаний, получивших наибольшее число патентов USPTO в 2020 году

Рэнк	Число патентов USPTO всего, ед.	Правообладатель	2016 Число патентов USPTO, ед.	2017 Число патентов USPTO, ед.	2018 Число патентов USPTO, ед.	2019 Число патентов USPTO, ед.	2020 Число патентов USPTO, ед.	Изменения позиций рэнкинга 2020 в сравнении с 2019
1	44623	International Business Machines Corp	8088	9043	9100	9262	9130	0
2	30078	Samsung Electronics Co Ltd	5518	5826	5850	6469	6415	0
3	16778	Canon Inc	3665	3284	3056	3548	3225	0
4	13178	Microsoft Technology Licensing LLC	2398	2441	2353	3081	2905	0
5	14428	Intel Corp	2784	3022	2735	3020	2867	0
6	12341	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co TSMC Ltd	2288	2424	2465	2331	2833	6
7	13237	LG Electronics Inc	2428	2699	2474	2805	2831	1
8	11769	Apple Inc	2102	2226	2160	2490	2791	-1
9	9535	Huawei Technologies Co Ltd	1202	1474	1680	2418	2761	1
10	12447	Qualcomm Inc	2897	2626	2300	2348	2276	1
11	10330	Amazon Technologies Inc	1662	1962	2035	2427	2244	4
12	10380	Sony Corp	2181	2130	1688	2142	2239	2
13	8238	BOE Technology Group Co Ltd	870	1413	1634	2177	2144	0
14	9415	Toyota Motor Corp	1416	1927	1959	2034	2079	2
15	10008	Ford Global Technologies LLC	1524	1868	2123	2468	2025	-7
16	10091	Samsung Display Co Ltd	2023	2272	1948	1946	1902	1
17	11278	Google LLC	2835	2454	2070	2102	1817	-2
18	8397	General Electric Co	1647	1575	1597	1818	1760	0
19	7205	Micron Technology Inc	863	802	924	3081	1535	-15
20	6675	Hyundai Motor Co	1035	1303	1369	1504	1464	0
21	6275	Boeing Co	1053	1177	1227	1383	1435	1
22	7429	Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB	1552	1550	1354	1607	1366	-3
23	7017	Seiko Epson Corp	1647	1406	1285	1345	1334	0
24	2244	Kia Motors Corp	NA	NA	NA	921	1323	17
25	6662	Panasonic Intellectual Property Management Co Ltd	1400	1338	1254	1387	1283	-4
26	5248	AT&T Intellectual Property I LP	921	946	985	1158	1238	3
27	5043	Honda Motor Co Ltd	922	910	926	1080	1205	4
28	5720	Mitsubishi Electric Corp	1016	1150	1106	1244	1204	-1
29	4636	Texas Instruments Inc	887	923	785	894	1147	15
30	2821	EMC IP Holding Co LLC	NA	NA	801	926	1094	9
31	4902	Cisco Technology Inc	978	967	848	1050	1059	2
32	3377	Sharp Corp	830	686	NA	819	1042	14
33	4770	Denso Corp	756	929	1003	1052	1030	-1
34	2535	LG Display Co Ltd	NA	NA	681	865	989	9
35	5649	Robert Bosch GmbH	1207	1234	1136	1107	965	-5
36	6740	Toshiba Corp	1954	1555	1104	1170	957	-8
37	1812	LG Chem Ltd	NA	NA	NA	865	947	6
38	2586	Facebook Inc	NA	660	NA	988	938	-2
39	4284	NEC Corp	890	819	715	923	937	1
40	4596	SK Hynix Inc	1125	942	801	798	930	7
41	5508	Ricoh Co Ltd	1412	1145	1043	980	928	-4
42	6069	Fujitsu Ltd	1568	1538	1038	1008	917	-7
43	4666	Koninklijke Philips NV	1070	905	844	973	874	-5
44	873	Hewlett Packard Development Co LP	NA	NA	NA	NA	873	in
45	1517	Dell Products LP	NA	NA	668	NA	849	6
46	3657	Fujifilm Corp	699	695	658	791	814	3
47	1601	Hewlett Packard Enterprise Development LP	NA	NA	NA	794	807	2
48	5300	GM Global Technology Operations LLC	1123	1065	1046	1285	781	-23
49	3336	Halliburton Energy Services Inc	NA	738	807	1020	771	-14
50	2349	Murata Manufacturing Co Ltd	NA	NA	743	842	764	-5

 

Наибольшее снижение в патентной активности наблюдается у компаний, пострадавших в падениях рынков автостроения с ДВС (GM) и нефтегазового сервиса (Halliburton). При этом значительно повышают позиции в рэнкинге производители электронных компонентов и техники (Texas Instruments, Sharp, Taiwan Semiconductor) и даже автопроизводитель KIA Motors.

Сопоставим данные по российским заявителям в оценках IFI (2020 г.) и данные по тем же самым российским компаниям как обладателей ИС, охраняемой в российской юрисдикции (сюда же добавим несколько госкорпораций и т.н. институтов развития) - данные СПАРК, конец 2019г.

Российские заявители по оценкам IFI, 2020 г.

Компания	Число патентов USPTO, полученных в 2020 году
Kaspersky Lab AO	41
Abbyy Production LLC	17
State Atomic Energy Corp Rosatom	10
AKME Engineering JSC	5
Radio Gigabit	4
Ao Tatkhimfarmpreparaty	3
ITV Group OOO	3
Kazan Federal University	3
RND-ISAN Ltd	3
Transneft PJSC	3

 

Российские заявители согласно данным СПАРК, конец 2019 г.

Компания	Изобретения и полезные модели, ед.	Товарные знаки, ед.	Программы для ЭВМ и БД	Топология интегральных микросхем	Промышленные образцы
Лаборатория Касперского АО	420	43	32		2
Abbyy	39	5	27
Росатом	2256	21	637	24	3
АКМЭ-Инжиниринг АО	69	8
Радио Гигабит ООО	71	1
Татхимфармпрепараты АО	94	176			1
ИТВ-Групп ООО	Недействующее
КФУ	482	2	301
Транснефть ПАО	895	73	301		15
ВЭБ.РФ	242	98	54		1
Сбербанк	67	571	72		72
Сколково Фонд	1	54
РЖД	2074	227	1621		141
Ростех	15	24	4		1
Роскосмос	308	62	443		12
Роснефть	398	183	90		15
Газпром Нефть	250	1250	96		31
Газпром	4434	1531	728		54

 

Некоторые холдинговые компании (например, Ростех) пока не показывают объединенный портфель патентов, поэтому входящие в них предприятия могут обладать более обширными портфелями.

В последние годы отмечается постоянный рост продуцирования ИС в российской юрисдикции, но, согласно наблюдениям ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, коммерциализация ИС остается на низком уровне: в 2019 г. в Роспатенте зарегистрировано всего лишь 3257 распоряжений исключительным правом на изобретения, полезные модели и промышленные образцы по договорам о предоставлении права использования, об отчуждении права, о залоге исключительного права и прочим договорам.

Соответственно, рост патентной активности сопровождается ростом экономических показателей лишь в незначительной степени.

Часть российских патентообладателей демонстрируют рост своих международных портфелей патентов за счет регистрации ИС в Евразийской патентной организации (ЕАПО), "обходя" по многим причинам юрисдикции с развитыми рынками ИС, такие как США, ЕС, Япония, Швейцария.

Доступная отчетность российских компаний не позволяет определить их возможности по управлению ИС в различных юрисдикциях, в первую очередь это касается самого обширного рынка ИС США.

IFI также иллюстрирует активность российских заявителей ИС, являющихся иностранными лицами, в юрисдикции США - в 2020 году такие компании получили около 400 патентов USPTO с приоритетом в России (для иллюстрации приведены также защищенные изобретения в российской юрисдикции, данные СПАРК):

Компания	Число патентов USPTO в 2020, ед.	Число изобретений, защищенных в России, ед.
Yandex Europe AG	45	617
Kaspersky Lab AO	35	416
EMC IP Holding Co LLC	22	173
Samsung Electronics Co Ltd	20	5866
Abbyy Production LLC	17	39
Huawei Technologies Co Ltd	14	1036
Topcon Positioning Systems Inc	11	33
Oracle International Corp	6	70

 

Сюда не включены компании Гранд Фармы, владеющие обширными портфелями ИС в России. 

Наблюдаем, что наиболее активными инновационными компаниями (если принять за главный признак инновационности патентную активность компании на рынке ИС США) России остаются дочерние компании и представительства глобальных технологических компаний, работающие на территории РФ, тогда как "родные" российские компании им значительно проигрывают. Отмечаем такие компании как Яндекс и Лаборатория Касперского, ставшие глобальными технологическими компаниями.

Далее IFI обработала данные по нескольким подклассам системы Совместной патентной классификации (CPC), относимым к наиболее перспективным с точки зрения развития высоких технологий.

Следует отметить, что Роспатент продолжает работать в системе Международной патентной классификации (МПК), в то время как США и ЕС перешли в систему Cooperative Patent Classification (CPC), отличающуюся более подробной по сравнению с МПК детализацией в соответствии с современными трендами развития R&D. (Для самостоятельного сравнения можно предложить следующие источники: https://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP  и https://new.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=list&edition=2021 ).

 

#	Подкласс CPC	Число патентов в подклассе в 2020, ед.	Описание
1	g06f	61606	ELECTRICAL DIGITAL DATA PROCESSING
2	h04l	40780	TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
3	h01l	28997	SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
4	h04w	24741	WIRELESS COMMUNICATIONS NETWORKS
5	h04n	20441	PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
6	a61b	17562	DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
7	g06q	17190	DATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
8	g06t	14766	IMAGE DATA PROCESSING
9	a61k	14740	PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
10	g06k	14139	RECOGNITION OF DATA; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS

 

Патентный ландшафт 2020 года в высокотехнологичных подклассах CPC выглядит следующим образом:

 

 

Наибольшая патентная активность отмечается в сферах обработки и передачи данных.

Наиболее заметные изменения патентной активности в 2020 году по сравнению с 2019 годом наблюдаются в следующих подклассах:

• g06k +17%
• g06t +14%

Видимо следует ожидать в 2021 году появления новых технологий и устройств в сфере обработки и передачи данных, в первую очередь в системах коммуникаций 5G.

Сухой остаток по результатам наблюдений:

1. Патентная активность российских заявителей и правообладателей ИС растет в российской юрисдикции, правда этот рост слабо отражается на коммерциализации ИС и росте стоимости российских компаний.
2. Российские компании, в первую очередь, высокотехнологичные слабо представлены на самом обширном рынке ИС – рынке США.
3. Глобальные технологические компании, работающие в России, остаются наиболее активными проводниками ИС на российском и международном рынках ИС и технологий. Возможное замедление процесса "утечки мозгов" в этой связи остается пока недоказанным.
4. Институты развития и государственные корпорации в большинстве своем остаются не слишком мотивированными к активной деятельности на международном рынке ИС.
5. Не решена проблема невысоких стандартов отчетности российских компаний, не позволяющая строить полноценную картину активности на рынках ИС.
6. Следует мотивировать Роспатент к переходу в современную систему CPC с тем, чтобы обеспечить логику международных сравнений и оценки деятельности отечественных компаний и институций в сфере R&D.